A hősök megnyerték a csatát Akhlaur mocsarában, és elválnak útjaik. Egyikük egy varázsló tanítványául szegődik, és megpróbálja kideríteni származása körülményeit. Másikuk visszatér a királynő szolgálatába, ahol rá kell döbbennie, hogy semmi sem az, aminek látszik. A varázskopó megszökik, és új erőre kap. Sosem feledi, hogy kik fosztották meg hatalmától, és bosszút esküszik. Kiderül, hogy Akhlaur mocsara csak a kezdet.