Rachel Morgan diplomás boszorkány - az Inderland Security fejvadásza - úgy dönt, hogy felmond eddigi munkahelyén, és magánvállalkozásba kezd. Vele tart Ivy Tamwood is, az IS egyik leghatékonyabb ügynöke. Ezért Denon, a bosszús ex-főnök, vérdíjat tűz ki a boszorkány fejére.
Kezdetét veszi a halálos futam. Rachel egyetlen kiutat lát szorult helyzetéből: ha bebizonyítja, hogy a tekintélyes, törvénytisztelő állampolgár hírében álló Trent Kalamack titokban a fekete bio-gyógyszer piac nagykutyája, és átadja az IS-nek, cserébe saját életéért.
Alakváltó bérgyilkosokkal harcolva, a boszorkány-mesterség nehézségeivel küzdve, vérre menő ütközeteket vívva, Rachel már maga sem tudja mi kockázatosabb: felmondani az IS-nél vagy elkapni Kalamackot. Nem beszélve arról, hogy leendő irodájukban egy fedél alatt kell laknia a kotnyeles Jenks-szel, valamint az előkelő családból származó Ivy-val, aki saját bevallása szerint „nem praktizáló vámpír”, ám meg-megvillanó hegyes kis szemfogai mégsem tűnnek életbiztosításnak. Vámpírból nem lesz szalonka, és Ivy-tól néha tényleg frászt lehet kapni. Főleg napnyugta után.