A hermetikus mágia utolsó beavatottja, Mersant le Sinistre domíniumában
tanulmányozza a titkos tudományokat, mikor különös segélykérés jut el
hozzá. Valahol a világban, egy másik adeptus végveszélybe kerül, s a
vaktában szertesugárzott felhívás különös események láncolatát indítja
el.
Mersant ráébred, hogy Hermész örökén kívül léteznek még más mágikus
hagyományok is, útra kell tehát, hogy felajánlja segítségét, cserébe
egy másfajta tudásért. Rövidesen kiderül azonban, hogy ezt a játszmát
sokkal többen játszák, mint gondolná, és nem világos, melyik oldalra
került: a győztesek avagy a legyőzöttek közé...