A keresztény Európa megállíthatatlanul hanyatlik a százéves háború
vértengerébe. A keserű lelkek és hazugságok káoszában egy breton
vándordiák a beavatást keresi. Kósza legendák jutnak fülébe a
rejtőzködő mágusok testvériségéről, mely az árnyékok közül irányítja a
történelem menetét. Gyanúját erősíti egy csonka kézirat, melyet
csavargó-mentora nyújt át neki halálos ágyán. Bayard százféle álcában
kutat az éjszaka hatalmasságai után: kobzos, rablóvezér, udvari bolond,
hullarabló, elcsapott teológus s ki tudja még, mi más. A nyomok végül
egy eldugott parasztfaluba vezetnek, s egy omlatag lovagvárba a
közelében. Fantomok és délibábok ropják táncukat Bayard körül, itt
semmi sem az, aminek látszik, még önmagában sem bízhat többé. Végül
szembekerül a káprázat mélyén megbúvó hatalommal: a félelmetes Fekete
Emberrel...