Zane Tyler egyik napról a másikra elveszíti élete nagy szerelmét. Rose brutális gyilkosság áldozata lett, ám a tettest nem találják. A bosszúszomjas férfi egy napon belebotlik egy különös mongolba, aki vámpírnak vallja magát és felajánlja: segít megtalálni Rose gyilkosát.
Hamarosan kezdetét veszi a hajsza, s a nyomok Tampa városának természetfeletti erőihez vezetnek. Gyorsan kiderül, hogy nem egyszerű gyilkos végzett Zane kedvesével és a megoldás sem egyszerű. A szörnyű gyilkos a város vámpírklánjai mögé rejtőzött és különleges erőknek parancsol.
A World of Darkness (A sötétség világa) akár a mi világunk is lehetne - öldöklő gazdasági és politikai harcok dúlnak benne, a pénz a legfőbb mozgatórugó. Ez a világ azonban sötétebb és komorabb a miénknél. A színfalak mögött vámpírok klánjai harcolnak egymással a halandó világ fölötti befolyásért, vérfarkasok vívják kilátástalan harcukat a Féreg szolgái ellen, a legelhagyatottabb helyeket pedig holtukban sem nyugvó lidércek járják. Ez a sötétség világa. Vigyázz a lelkedre...