Tűzkovács Kova, a Napszónok rejtélyes hívásának eleget téve a mesés Elf
városba, Qualinostba utazik. Itt találkozik Tanisszal, a félig elf,
félig ember ifjúval, akivel csakhamar barátságot köt. Kova városba
érkezését követően azonban egy hatalmas elf urat különös körülmények
között megölnek, és egy másik elf is ugyanerre a sorsra jut. Tanis a
gyanúsított, és ha barátja segítségével nem tudja ártatlanságát
bizonyítani, a félelfet mindörökre száműzhetik. A rejtély megoldása
rendkívül veszélyes feladat elé állítja őket, ám az idő a gyilkosnak
dolgozik, aki még korántsem érte be ennyivel...