San Francisco nyomornegyedében kíméletlen gyilkos szedi áldozatait a hajléktalanok közül. A szétmarcangolt tetemek láttán a rendőrség leginkább egy falka veszett kutyára gyanakszik.
Wendel Oldman atya, a helyi hajléktalanmisszió vezetője hátborzongató titkot őriz. Bár emberek között él, ő maga nem ember, hanem a Földanya alakváltó követője vérfarkas. Ő az egyetlen, aki tudja, a gyilkos a saját népéből való: egy másik vérfarkas, akit a garouk ősi ellensége, a Féreg fertőzött meg tébollyal és vérszomjjal. Csakis Oldmannek van esélye, hogy felvegye a harcot a szörnyeteggel...
A World of Darkness (A sötétség világa) akár a mi világunk is lehetne - öldöklő gazdasági és politikai harcok dúlnak benne, a pénz a legfőbb mozgatórugó. Ez a világ azonban sötétebb és komorabb a miénknél. A színfalak mögött vámpírok klánjai harcolnak egymással a halandó világ fölötti befolyásért, vérfarkasok vívják kilátástalan harcukat a Féreg szolgái ellen, a legelhagyatottabb helyeket pedig holtukban sem nyugvó lidércek lakják. Ez a sötétség világa. Vigyázz a lelkedre...